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代理记账企业客户管理应用网络版,代理记账公司客户管理系统

价格面议2022-04-25 00:08:24

公司名称：
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容：
代理记账行业客户管理系统
关键词：
税务师事务所客户信息管理系统,财税服务行业内部客户信息管理软件系统,财务代理行业客户管理系统网络版,报税服务内部客户管理系统
服务范围：
昭通昭通周边威信
联系人：
陈利
联系电话：
13811405175（北京）
其他联系：
微信在线
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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间：2022-04-19

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代理记账企业客户管理应用网络版,代理记账公司客户管理系统

用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

主要功能介绍：
1、日常业务管理：登记日常业务，例如张会计办理变更法人、李会计办理变更股权等，可以设置优先级，把事情分清轻重缓急，着急的事情优先办理。可以设置预期时间，到期红色显示，可以很清楚看到完成情况。
2、实时把控报税进度，有效避免漏报税。每月报税列表可以管理每月报税的客户，没申报的红色显示，已经申报的客户，下次报税日期更新到下个月的1日，这样下个月又是红色显示了。系统首页仪表盘可以展示报税的百分比进度。管理员可以看到整体客户的报税进度，具体会计只能看到自己负责的客户的报税进度。
3、抄税清卡进度，有的客户的税控盘是托管在公司的。由公司负责每个月的抄税清卡工作。在抄税清卡列表页，没有抄税清卡的客户，红色显示。已经抄税清卡的就不再红色显示，而且下次抄税清卡日期就变更为下个月1日，等下个月的时候又红色显示了。
4、统计欠费客户，有限避免漏收费。客户多了以后收费也是一个头疼的事情，因为每个客户的交费日期是不一样的。有的一次付款一年，有的半年，有的三个月，有的按月付款，也有想起来就给你几个月的。在欠费客户管理页面可以方便统计出来指定日期欠费的客户，而且可以看到上次付款的信息。
5、日记账管理，登记每天的收入和支出情况。系统提供月度统计、年度统计。
6、有的地方例如北京，客户想注册公司的时候没有注册地址，代理记账公司可以提供给客户注册地址，每年收取一定的费用，在客户管理-》提供注册地址页可以方便的统计地址到期应该续费的客户。
7、可以一组会计来管理一组客户，例如3个会计管理300个客户，这三个会计可以共同管理这300个客户。等有人离职的时候，工作交接就很方便了。

客户资料存放在哪里呢？用我们网络版的软件，客户资料是存放在我们网络服务器上的。如果把我们的软件安装在客户提供的电脑上，那么客户资料就存储在客户提供的电脑上。